Listado de conciliaciones¶
Desde el menú de Conciliaciones accedés al listado principal. Allí podés filtrar, buscar y abrir el detalle de cada conciliación sin salir de la tabla.
El listado muestra el nombre, la entidad, la categoría, el estado y la fecha. Con + Nueva iniciás una conciliación nueva. Los filtros superiores (rango de fechas, estado, entidad y categoría) y la búsqueda rápida ayudan a encontrar el registro que necesitás.
Abrir el panel de detalle¶
Hacé clic en una fila de la tabla para abrir el panel lateral de detalle a la derecha. No hace falta expandir la fila: el panel concentra el resumen, el progreso y los archivos de esa conciliación.
Si el panel ya está abierto y hacés clic en otra fila, el contenido se actualiza con la nueva conciliación sin cerrarse.
Nota
Las conciliaciones que todavía están en progreso (procesando archivos) no se pueden abrir con clic en la fila hasta que finalice el procesamiento. Cuando terminan, el listado se actualiza solo y ya podés abrir el detalle.
Qué muestra el panel¶
En el encabezado del panel ves el nombre de la conciliación, la entidad, la categoría, la fecha y el chip de estado (Abierta o Cerrada). Desde ahí también podés usar las acciones rápidas (editar, ver, cerrar o eliminar), según lo que permita tu usuario.
Debajo aparecen las cards de resumen:
Conciliado: porcentaje de avance.
Total conciliado: monto total de registros conciliados.
Reg. no conciliados: cantidad pendiente.
Reg. conciliados: cantidad ya conciliada.
También se muestra el progreso de conciliación (anillo o indicador con registros conciliados vs pendientes) y la tabla de archivos, con diferencias de registros o montos resaltadas cuando no son cero.
Cerrar el panel¶
Podés cerrar el panel con el botón X, con la tecla Escape o haciendo clic fuera del panel (sobre el área del listado que no sea otra fila clicable).
En pantallas pequeñas el panel ocupa toda la pantalla; en escritorio se muestra como un cajón anclado a la derecha, dejando visible parte del listado.
Resumen al editar o ver¶
Al abrir una conciliación en modo edición o vista, entre los datos generales y los registros de archivos vas a encontrar la misma sección de resumen (cards de métricas). Los valores se actualizan al cargar la pantalla y después de guardar cambios. Más detalle del trabajo con registros en Proceso de Conciliación.